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인수합병
2009년은 극도로 경제 전망이 불확실하고, 자금조달이 어렵고, 기업들의 심리도 위축된 한 해였습니다. 저희는 유동성 위기와 광범위한 경제침체로부터 발생한 압박으로 인하여 거액의 자금 대출이 필요한 대규모 상장기업 차입매수와 전략적 인수가 사라지고, 헤지펀드나 다른 투자자들에 대한 규제가 강화되며, 부실 자산이나 기업에 대한 인수합병이 늘어나는 시장변화를 목도하였습니다. 저희 고객들은 물론이고 저희들도 함께 현 세대에서 가장 어려운 시장 상황에 대처해야 했습니다. 그러나 저희는 긍정적인 움직임들이 나타나기 시작했다고 믿습니다. 2010년에도 저희는 계속하여 고객들이 전략적 또는 재정적 목표를 달성할 수 있도록 창조적인 방법들을 고민하고 있습니다. 저희는 세계 주요 시장에서 저희 업무의 깊이와 넓이를 한 단계 상승시키기 위해 전념을 다할 것입니다.
OMM 인수합병팀은 국내 거래와 국제 거래, 공개기업과 비공개기업을 가리지 않고 모든 상황에서 인수합병, 신규사업 투자, 투자자산 매각들을 포함한 복잡 다양한 거래를 기업 및 금융기관 투자자들과 함께 이끌어 왔습니다. 저희는 사전조정 도산(prepackaged bankruptcies)과 부실자산 인수를 통하여 부실자산 거래 시장에서 생기는 기회를 활용할 수 있도록 도움을 주었습니다.
2009년에 저희 고객들은 저희에게 공개된 인수합병 거래 100건 이상을 맡겨 주었습니다. 이로써 저희는 Bloomberg, Mergermarket 와 Mergerstat가 각각 집계한 순위들에서 미국내 10위권에 안착하였습니다. 복잡한 대형 거래를 진행하기 위해서는 여러 분야와 지역에 걸친 법률가들 사이의 협업이 필요합니다. 저희 인수합병팀은 미국, 유럽, 일본, 중국에 자리 잡은 국내와 국제 무대에서 인정받은 변호사 120명 이상을 보유하고 있으며, 문화, 언어, 지리적 장벽을 뛰어 넘어 세계적 수준의 법률 서비스를 제공하고 있습니다. 초기 거래 구조 설계 단계에서부터 거래를 마무리하는 단계에 이르기까지 저희 고객들은 OMM 변호사들과 협력하여 궁극적 전략 목표를 달성하기 위해 전력을 기울이는 가운데 OMM 인수합병팀이 가진 진정한 가치를 체험하고는 합니다.
현재 우리가 사는 환경 속에서는, 정부 규제, 국가 안보 문제, 정치적 고려들이 거래를 성사시키는데 매우 중요한 요소로 작용합니다. 실제로 쉴 새 없이 변하는 정치 환경과 정부 규제라는 파도를 잘 헤쳐 나가느냐가 거래의 성패를 좌우하는 예들을 종종 볼 수 있습니다. OMM에서 정부규제 관련 업무를 담당하는 변호사들 가운데는 백악관, 미국 상무부, 노동부, 법무부, 공정거래위원회, 증권거래위원회의 고위직에서 일한 경력을 가진 변호사들이 포진하고 있습니다. 이 변호사들은 어려운 거래를 완성하기 위해서 반드시 극복해야 하는 난제들을 헤치고 나갈 방향을 제시할 수 있는 능력을 지니고 있습니다.
주요 성과
- Chambers USA 2009 는 고객들이 저희 인수합병팀 변호사들을 “목표를 달성하기 위한 올바른 결정을 내리도록 도와주는 뛰어난 사업 동반자”로 생각하고 있다고 소개하였습니다.
- Chambers Global 2009 는 저희가 “아시아 사모투자 업무 분야에서 선도적 로펌 가운데 하나로 계속 평가되고 있다”고 하면서, 중국과 홍콩의 인수합병 및 사모투자 업무를 높이 평가하였습니다.
- Legal 500 United States 2009 는 합병, 인수 및 매수 업무를 수행하는 저희의 인수합병 업무팀에 대해 “환상적인 고객 서비스, 탁월한 응답, 철저한 업무처리”와 “실리콘 밸리부터 워싱턴 DC까지 포괄하는 장점”을 찾아볼 수 있다고 하면서, 대형 거래를 취급하는 미국 로펌 가운데 하나로 선발하였습니다.
- Legal 500 Asia Pacific 2009 는 저희 인수합병팀을 중국에 진출한 외국계 로펌 가운데서 회사 및 인수합병 분야에서 최정상 그룹에 포함시켰습니다. 위 책자는 고객들이 저희 팀이 “ 탁월한 서비스를 제공하고, 중국 법규와 규제에 관한 깊은 지식 가지고 있음”을 높이 평가한다고 언급하였습니다. 저희 일본 팀은 “국제간 인수합병 거래에서 풍부한 경험을 자랑합니다.”
- Zero2IPO 는 2009년 저희 중국 인수합병팀을 “올해 정상의 사모투자시장 분야 법률 자문상( Private Equity Market Lead Legal Advisor of the Year),” “올해 정상의 국내 인수합병 분야 법률 자문상(Domestic M&A Market Lead Legal Advisor of the Year)” 수상자로 선정하였습니다.
- Mergerstat 가 집계한 2009년에 공개된 미국 내와 미국과 다른 나라간 인수합병 거래 숫자를 기준으로 한 순위에서 저희는 10위를 차지하였습니다.
- Bloomberg 가 2009년 공개된 인수합병 거래를 바탕으로 집계한 순위에서 저희는 9위에 올랐습니다 (거래 숫자에 따른 순위).
업무 강점
- 상장 폐지 ("Going Private" Transactions)
- 자산 매각 및 매입 (Asset Purchases and Sales)
- 기업 경매 (Auctions)
- 경쟁 매각 (Contested Transactions)
- 부실기업 인수 합병 (Distressed Mergers and Acquisitions)
- 금융 자문사 대리 (Financial Advisor Representations)
- 의료기업 인수합병 (Health Care Mergers and Acquisitions)
- 합작투자 (Joint Ventures)
- 차입매수 (Leveraged Buyouts)
- 합병 (Mergers)
- 위임장 경쟁 (Proxy Contests)
- 자본구조 개선 (Recapitalizations)
- 기업 분할 (Spin-Offs and Split-Offs)
- 주식 매매 (Stock Purchases and Sales)
- 기업인수 준비와 자문 (Takeover Preparedness and Advice)
- 공개매수 (Tender Offers)
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Printronix, Inc.
Lionsgate Entertainment
San Diego Padres
San Francisco Giants
Apollo Management
Betsey Johnson
Primavera
GIC Special Investments (GIC SI)
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