 Century City
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기업금융
세계 금융시장이 점차로 복잡해짐에 따라서, 시장 참가자들은 법률실무 경험, 시장에 관한 지식, 현실성 그리고 혁신성을 최적으로 결합한 법률 자문을 요구하고 있습니다. 기업금융 분야에서 일하는 저희 변호사들은 고객들에게 위험을 분석하고, 자금조달 및 채권투자 활동을 통한 기회를 잘 포착하도록 하기 위한 자문을 제공합니다. 저희는 미국, 아시아와 유럽 금융시장에서 벌어지는 자금 조달 및 채권투자 거래에서 가장 세련된 사모투자펀드 회사, 기업, 은행과 투자펀드들을 대출자 또는 대부자, 발행회사 또는 투자자 입장에서 대리합니다. 또 저희는 대부자 또는 대출자들을 중간시장을 이용한 인수 및 다른 금융 거래에서도 대리합니다.
매년 전세계에서 활약하는 OMM 변호사들은 고객을 위하여 매도자 측과 매수자 측 입장에서 인수합병 거래, 차입 금융 거래(leveraged finance transactions), 소수지분 투자(minority investments), 배당 추가(dividend recaps), 전략적 프로젝트, 전통적 자본재편성과 같은 거래들을 수행합니다. 세 개 대륙에 걸쳐 있는 우수한 변호사들 40여 명으로 이루어진 기업금융팀은 성공적으로 복잡한 금융 거래 구조를 설계하고, 협상을 진행하고, 거래를 이행하여 고객의 요구를 만족시킨 검증된 경력을 가지고 있습니다.
주요 성과
- Chambers USA 2008은 OMM의 기업법무 업무를 아홉 개 영역에서 높게 평가하면서 다음과 같이 덧붙였습니다. “이 로펌은 사모투자펀드를 대리하는 업무에서 강점을 가지고 있고, 국내와 국제적 역량을 결집할 수 있는 능력으로 명성이 나 있다. 유명한 재정적 후원자 고객들을 대리할 뿐 아니라, 이 로펌은 종종 중간층 위험 금융(mezzanine financing), 고수익 금융(high-yield financing), 증권화와 같은 모든 종류의 복잡한 금융거래들을 포함하는 대형 차입매수 거래에서 주요 대출 금융기관을 대리하기도 한다. 이 로펌은 경험이 풍부한 파산법 변호사들로 이루어진 팀을 구조조정이나 파산 문제가 함께 얽혀 있는 금융 거래에 활용하기도 한다.” OMM은 그 밖에도 미디어 부분에서 “Award of Excellence”상을 2008년과 2009년 2년 연속으로 수상하였는데, 평가 대상이 된 업무 가운데는 기업금융 거래도 포함되어 있습니다.
- Chambers Asia 2008은 “홍콩 사무실은 아시아 투자 활동에 있어서 중추신경 역할을 수행한다. 한편 평론가들은 중국 시장에 진출하는 사모투자펀드 고객들에게 자문을 제공하기에 이상적으로 구성된 베이징, 상하이 사무실 덕분에 이 로펌은 중국 본토에 굳건한 기반을 가지고 있음을 인정받는다”라고 평가하였습니다. Chambers지는 이어서 저희 도쿄 사무실에 관해서도 긍정적으로 평가하면서, “이 로펌은 일본 법조계에서 매우 높은 평가를 받고 있다. 도쿄 사무실은 사모투자펀드 고객들을 중심으로, 사업 진출부터 철수에 이르기까지 펀드 투자의 전 과정에 걸쳐서 자문을 제공하면서 수십 년 동안 펀드 분야에서 활발하게 업무를 수행해 왔다”고 이유를 설명하였습니다. Chambers지는 저희 아시아 업무를 사모투자펀드의 인수거래(buyouts) 부문과 사모투자펀드 벤처 캐피탈(아시아 업무), 조세(일본 업무) 부문에서 최고 등급으로 평가한 것을 비롯하여, 아홉 개 영역에서 높게 평가하였습니다.
- 사모투자펀드 부분에서, 저희 런던 사무실은 “펀드에 관한 주된 자문에서뿐 아니라 ‘보충적이고 보완적인’ 자문에서도 높은 수준을 보여줌으로써 구별된다. ‘좋은 자질과 경험을 갖춘’ 이 팀은 일상적으로 중요한 거래들을 수행하고 있으며, 유럽과 미국에 있는 사무실이 가지고 있는 역량을 활용할 수 있는 능력은 이 팀을 매력적으로 만든다”고 평가되었습니다.
- Global Competition Review는 “Who’s Who Legal 70”(2008년)에서 OMM의 기업법무 및 금융 업무를 높이 평가하였습니다.
- 2008년 캘리포니아 법무팀장 선호도 조사(GC California Preferred Counsel Poll)에서 OMM은 기업금융 부문에서 2위를 차지하였습니다.
- OMM은 세계 최대 공항운영회사인 BAA Plc를 인수하는 거래에서 103억 유로(185억 달러) 규모의 컨소시엄 입찰에 관여한 실적에 힘입어서 International Financial Law Review의 2006년 Private Equity Deal of the Year상을 그 컨소시엄에 법률자문을 제공한 다른 로펌들과 공동으로 수상하였습니다. OMM의 런던 팀은 그 컨소시엄에 참가한 싱가포르 정부가 보유한 사모투자 펀드인 GIC Special Investments Pte Ltd에 자문을 제공하였습니다.
- Legal 500 – United States (2008)는 금융: 은행 대출 분야에서 미국에 있는 사무실들을 추천하면서, OMM은 중요한 은행, 기업, 사모투자펀드 회사들에게 “전문적이면서도 지혜로운” 법률자문을 제공하고, “은행 대출 부문에서 전통적으로 강한” 모습을 보여주고, “기본적인 거래는 물론이고, 정교함이 요구되는 국제간 거래들도 취급할 수 있는 능력”을 가지고 있다고 논평하였습니다. 저희는 미디어 산업, 기술산업, 통신산업과 사모투자펀드의 대형 인수 거래 부문에서 고객의 요청에 빠른 반응을 보여주고(responsive), 사업적 요구에 주안점을 두는 로펌으로 추천되었습니다.
- Legal 500 – Asia Pacific (2008)은 OMM 중국 사무실들을 은행 및 금융, 자본 시장, 기업법무 및 인수합병 (최고 등급), 사모투자펀드 및 벤처 캐피탈 (최고 등급), 조세 (최고 등급), 기술 산업, 미디어, 통신 부문에서 추천하였고, 홍콩 사무실을 자본 시장, 채권 및 주식, 기업 법무(인수합병 포함) 부문에서 추천하였으며, 도쿄 사무실을 은행 및 금융, 기업법무/인수합병, 다국적 기업 및 합작투자기업 업무 부문에서 추천하였습니다.
- PLC Which Lawyer? (2008)는 저희 미국내 사무실들을 은행 및 금융, 자본 시장, 채권 및 주식 부문에서 높이 인정하였고, 로스앤젤레스 사무실을 은행 및 금융 분야에서 선두에 있다고 평가하였습니다. 또한 중국 사무실들을 기업법무/인수합병, 사모투자펀드/벤처 캐피탈, 조세 분야에서, 홍콩 사무실을 사모투자펀드/벤처 캐피탈, 은행 및 금융 분야에서, 일본 사무실을 기업법무/인수합병 분야에서 각각 높게 평가하였습니다.
산업 분야
- 자산에 근거한 금융제공 (Asset-Based Financings)
- 일시 상환 대출(Bridge Loans)
- 기업신용 대출 (Corporate Credit Facilities)
- 부실채권 투자 (Distressed Debt Investing)
- 고수익 채권 금융 (High Yield Bond Financings)
- 투자신용 대출 (Investment Credit Facilities)
- 신용장 대출 (Letter of Credit Facilities)
- 차입 매수(Leveraged Acquisition Financings)와 자본재구성을 위한 금융(Recapitalization Financings)
- 중간층 위험 채권 금융 (Mezzanine Debt Financings)
- 사모(Private Placements)
- 선순위 담보 신용대출 (Senior Secured Credit Facilities)
- 담보권 지위 격하(Subordination) 합의 및 채권자간 합의
- 벤처채권을 위한 대출 (Venture Debt Financing)
- 워크아웃, 구조조정
업무 강점
- 아시아
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베이징, 홍콩, 상하이, 싱가포르, 도쿄 사무실을 가지고 있으면서, 저희는 미국에 기반을 둔 기업뿐 아니라 미국에 기반을 두지 않은 기업들을 위해서도 새롭게 부상하고 있는 아시아 시장에서 활발하게 금융관련 업무를 수행하고 있습니다. 저희는 다문화와 다언어를 바탕으로 하는 접근을 통하여 아시아 전역에서 금융거래 전반을 다룰 수 있는 풍부한 지식을 가진 대형 기업금융팀을 운영할 수 있는 보기 드문 능력을 보유할 수 있습니다. 저희 팀은 수십 년에 걸친 경험을 빠르게 성장하고 있는 아시아에서 벌어지는 복잡하게 설계된 금융, 구조조정, 부실 자산, 사모투자 펀드, 사회간접자본 거래들에 활용하고 있습니다.
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에너지와 사회간접자본 금융
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저희 에너지와 사회간접자본 분야 변호사들은 금융기관, 투자 펀드, 프로젝트 후원자들을 복잡한 금융거래에서 대리하고 있습니다. 저희는 사회간접자본 프로젝트를 위해서 전통적인 프로젝트 금융에서부터 중간층 위험 금융에 이르기까지 모든 종류의 거래구조를 담당해 왔습니다. 예를 들어서 저희는 Chicago Midway Airport를 99년간 운영하는 운영권을 따내기 위한 25억 달러 규모 입찰에서 Midway Investment와 Development Company LLC를 대리하였고, 낙찰에 성공하였습니다. 저희 팀은 에너지 부문에 깊은 경험을 가지고 있고, 점차로 재생에너지 프로젝트에 중점을 두고 있습니다.
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엔터테인먼트 금융
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저희가 보유한 시장을 선도하는 엔터테인먼트 및 미디어 업무를 기반으로 하여, 저희는 구조화된 영화제작사 금융(structured studio financings)과 구조화된 영화 슬레이트 금융(structured film slate financing)과 같은 혁신적이고도 세심한 주의를 요구하는 엔터테인먼트 금융 전반에 걸쳐서 영화 제작사와 대출기관을 대리하여 왔습니다. 저희가 구조화된 슬레이트 금융 (slate-financing)에서 가진 경험은 타의추종을 불허합니다. 예를 들어서 저희는 Legendary Pictures Funding사를 약 10억 달러 규모의 자본재구성을 실시하고, Warner Brothers 사와 공동 금융 약정을 확장하는 거래에서; Weinstein사를 영화를 제작∙배급하기 위한 12억 달러 규모의 증권화 거래에서; Dark Castle Entertainment사를 혁신적인 2억 4천 만 달러 규모의 구조화 금융 거래에서; Walt Disney사를 여러 영화를 대상으로 한 슬레이트 금융(multi-picture slate financing)을 일으키고 Magic Films II를 설립하는 거래에서; Sony Pictures Entertainment사를 Relativity Media사와 공동으로 체결한 다중 슬레이트 공동 금융 거래(multiple slate co-financing deals)에서 각각 대리하였습니다.
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대출금융기관 대리
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저희 기업금융팀은 오랜 세월 동안 대출이나 채권투자 거래에서 자금을 제공하는 당사자인 대출금융기관이나 투자자들을 대리하는 영역에서 선도적인 역할을 담당하여 왔습니다. Chambers Global 2008 은 저희를 “강한 인상을 줄 수 있는 변호사들로 구성되어 있고, 고객들의 요구에 부응하는” 서비스를 제공하는 “유명 은행 관련 법률업무에서 전통적 강자”라고 언급하였습니다. 저희의 대출금융기관 또는 채권투자자 고객들은 대규모 자금이 투입되고 자산을 근거로 대출단 방식(syndicated)으로 이루어지는 “은행권” 금융을 제공하는 은행이나 다른 전통적인 대출금융기관으로부터 차입인수를 위한 금융 제공, 부실 채권 투자 실시를 비롯한 “특수 조건”에서 대출을 실시하는 중간층 위험 금융이나 다른 특수투자펀드에 이르기까지 다양하게 구성되어 있습니다.
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사모투자펀드 금융
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저희는 사모투자펀드 회사는 물론이고 그 펀드가 투자한 회사들에게 금융 문제에 관해서 종합적인 법률자문과 법률대리 서비스를 제공하고 있습니다. 저희는 은행권, 차입인수를 위한 중간층 위험과 고수익 채권 금융은 물론이고 사모투자펀드 자체의 자금 필요에 따른 직접 금융에 이르기까지 모든 종류의 금융거래에 대해서 “원 스톱(one-stop shop)” 서비스를 제공합니다. 아울러 저희는 사모투자펀드와 다른 투자펀드들을 위해서 채권투자 거래도 담당합니다. 저희 인수합병과 관련한 금융 거래 업무 경험은 복잡한 은행권 신용 대출과 주요 사모투자펀드에 의한 대규모 차입인수 거래를 위한 다계층(multi-tranche) 고수익 채권 발행으로부터 중간 시장을 중심으로 상업금융회사와 다른 중간시장의 선순위와 중간층 위험 대출자들이 사모투자펀드 회사에 제공하는 금융에 이르기까지 다양한 영역에 두루 미치고 있습니다. 모든 기업인수를 위한 금융거래에서 저희는 인수합병 분야 변호사들과 하나가 되어 일을 진행합니다.
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Apollo Management
Trust Company of the West (TCW)
Leading Global Investment Bank
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